Top 5 dự án tiền điện tử có tiềm năng phát triển LỚN trong dài hạn (3rd)

Thịt trường tiền điện tử đã trải qua nửa năm 2023 với nhiều diễn biến tích cực hơn. Song song với đó là có nhiều dự án mới hoặc những nâng cấp mới được ra đời, nâng tầm ngành công nghệ tiền điện tử lên một bước mới. Có nhiều lựa chọn đầu tư tiền điện tử khác nhau, nhưng nếu là một nhà đầu tư thông minh, điều quan trọng là phải tìm được các dự án, có chỉ số tích cực, và quan trọng nhất là có nhiều câu chuyện tăng giá trong dài hạn. Vì vậy, bài viết này chúng mình đã tổng hợp lại những chia sẻ từ một KOL tiền điện tử nổi tiếng từ những năm 2016, có tên @stacy_muur. Theo anh ấy, đây là 5 dự án tiền điện tử có tiềm năng rất lớn để phát triển trong dài hạn.

Nội dung

1 Frax Finance (FXS)
2 MakerDAO (MKR)
3 Optimism (OP)
4 Stargate Finance (STG)
5 Aave (AAVE)

Frax Finance (FXS)

Frax Finance là giao thức stablecoin một phần thuật toán đầu tiên, được hỗ trợ một phần bằng tài sản thế chấp, một phần được ổn định bằng thuật toán và hiện là một trong những LST lớn nhất trong DeFi, mục tiêu cuối cùng của giao thức là cung cấp một loại tiền thuật toán phi tập trung, có khả năng mở rộng cao để thay thế tiền tệ cố định.

– Sản phẩm chủ đạo:

FRAX – stablecoin thuật toán
FraxLend – giao thức cho vay
FraxSwap – DEX
frxETH – Giải pháp đặt cược thanh khoản
Fraxchain – EVM lai tương thích với bản cập nhật L2 (sắp ra mắt).

– Các chỉ số hiện tại:

TVL tích lũy: 800 triệu USD
frxETH – tài sản thế chấp có tính thanh khoản cao thứ 4 theo @DefiLlama
$FRAX – #2 Tiền ổn định theo thuật toán của TVL
Thu nhập hàng năm: 1,6 triệu USD;
FXS đã stake: >52% vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường: 440 triệu USD.

– Chất xúc tác tăng giá:

Áp dụng frxETH: lợi nhuận tốt nhất + sfrxETH được thêm vào @AaveAave + frxETH v2
Fraxchain – một bản rollup kết hợp sẽ được phát hành vào quý 4 năm 2023
FRAX v3 sẽ làm cho FRAX có khả năng chống tách rời fiat tốt hơn, khiến việc kiểm duyệt trở nên khó khăn hơn.

– Rủi ro phải đối mặt:

Rủi ro hợp đồng thông minh
Các khoản lỗ được giới hạn ở mức $4-$5 trong FXS.

=> Mức tăng tiềm năng: Giá ATH của FXS – $35 (gấp 6 lần giá hiện tại).

Thời gian đầu tư: 6-12 tháng.

MakerDAO (MKR)

Maker là một nền tảng cho phép mọi người vay và cho vay tiền điện tử thông qua hợp đồng thông minh và một chốt với một stable của nó là DAI coin. MakerDAO đã ra mắt sản phẩm cho vay là Spark Protocol và kế hoạch cuối cùng là xây dựng một NewChain. Kể từ khi ra mắt Spark vào ngày 9 tháng 5, tài sản ký gửi trên nền tảng đã vượt quá 47,37 triệu đô la Mỹ, tài sản cho vay là 11,92 triệu đô la Mỹ.

– Các chỉ số hiện tại:

TVL: 5,1 tỷ USD;
Giao thức CDP Top-1;
Doanh thu hàng năm: 114 triệu USD;
Định giá: 1,23 tỷ USD.

– Chất xúc tác tăng giá:

Đề xuất Smart Burn Engine sẽ khởi động lại chương trình mua lại.
RWA thúc đẩy tăng phí: Phí phát sinh tăng hơn 400% kể từ tháng 5;
Chu kỳ sDAI: Gửi sDAI → vay các stablecoin khác với lãi suất thấp hơn → mua thêm DAI → lặp lại.

– Rủi ro phải đối mặt:

Rủi ro hợp đồng thông minh;
a16z và Paradigm chuyển tiền sang CEX → phá bỏ tin đồn.

=> Mức tăng tiềm năng: $MKR giá ATH – $4270 (gấp 4 lần giá hiện tại).

Thời gian đầu tư: 6 – 12 tháng.

Optimism (OP)

Optimism là một mạng Layer 2 của Ethereum nổi bật nhất hiện nay, được ra đời nhằm mục đích cải thiện thông lượng dữ liệu và tốc độ thực thi của mạng Ethereum bằng cách xử lý giao dịch ngoại tuyến. Vào tháng 10 năm 2022, nó đã ra mắt OP Stack, một kế hoạch chi tiết để phát triển mã nguồn mở dạng Modular nhằm xây dựng các blockchain L2 khác. Ngoài ra, OP Stack giới thiệu khái niệm về Superchains, đề cập đến một tập hợp các blockchain L2 thống nhất được xây dựng bằng cùng một công nghệ và chia sẻ cùng một thuật toán bảo mật.

– Các chỉ số hiện tại:

TVL: 861 triệu USD
Người dùng đang hoạt động (trung bình 30 ngày): >100.000
Các giao thức hàng đầu: @VelodromeFi , @synthetix_io
Vốn hóa thị trường: > 1 tỷ USD

– Chất xúc tác tăng giá:

OP Stack: Binance OP, Zora, Adventure Gold và Gitcoin đã công bố kế hoạch tung ra các bản tổng hợp L2 bằng OP Stack;
Phát hành Worldcoin;
@RiscZero và @o1_labs xây dựng ZKP trên mạng chính của Optimism;
Lý thuyết về Optimism Superchain

– Rủi ro phải đối mặt:

17% token đã được mở khóa, 40,5% còn từ việc phát hành nguồn cung định kỳ trong 1 năm;
Cạnh tranh mạnh mẽ với các rollup khác.

=> Mức tăng tiềm năng: $OP giá ATH – $3,2 (gấp 2 lần giá hiện tại).

Nếu có thể, hãy kiên nhẫn chờ giá vào lệnh tốt khoảng $1.

Stargate Finance (STG)

Stargate Finance, là một cầu nối Cross-Chain được xây dựng trên LayerZero. Đây cũng là dapp đầu tiên hoạt động trên Blockchain LayerZero. Mục đích của Stargate Finance (STG) là giúp các giao thức blockchain có thể kết nối được với nhau một cách nhanh chóng, liền mạch nhất.

– Các chỉ số hiện tại:

TVL: $372 triệu;
Vốn hóa thị trường: 117 triệu USD;
Doanh thu hàng năm: 45 triệu USD;
Hệ số PE: 23,55 lần;
Người dùng đang hoạt động (trung bình 30 ngày): 58K.

– Chất xúc tác tăng giá:

Phát triển LayerZero và quảng bá airdrop;
Giao thức crosschain hàng đầu;
20% nguồn cung STG bị khóa;
Tỷ lệ P/E thấp;
Phát triển L2 → là chất xúc tác chính giúp tăng giá.

– Rủi ro phải đối mặt:

Áp lực mở khóa token sắp tới.

=> Mức tăng tiềm năng: $STG giá ATH – $4,1 (gấp 7 lần giá hiện tại).

Thời gian đầu tư: 6-12 tháng.

Aave (AAVE)

Aave là một hệ thống cho vay phi tập trung nổi tiếng đã góp phần thúc đẩy nhu cầu và sự quan tâm đến Defi lên một tầm cao mới. Được biết, Aave chính là một trong những dự án đầu tiên cho phép người dùng vay, cho vay hoặc kiếm lãi thông qua việc nắm giữ tiền điện tử. Đặc biệt, Aave cũng đang đạt được nhiều bước tiến khi nó có 2 sản phẩm lớn nhất hiện tại, đó là stablecoin GHO và MXH phi tập trung Lens.

– Các chỉ số hiện tại: